Gelişmiş proje oluşturma şablonu ile yeni bir proje oluşturmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
Not: Gelişmiş proje giriş şablonunu kullanabilmeniz için şablon ayarlarından gelişmiş proje girişinin seçilmiş olması gerekmektedir.
Ana ekranda Projeler menüsüne tıklayın.
Açılan Proje Listesi ekranında 🚀 Yeni Proje düğmesine tıklayın.
Açılan sihirbazın birinci adımında aşağıdaki seçeneklerden siz uygun olan seçeneği seçin. İhtiyacınıza en uygun olanını seçtikten sonra "Devam Et" butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçebilirsiniz.
Eğer Senfoni portalinizde sadece zaman bazlı hizmetler ya da sadece ürün/öğeler varsa bu adım karşınıza çıkmayacaktır.
Zaman Bazlı ProjeAçıklama: Bu proje türü, harcayacağınız zaman karşılığında gelir elde edeceğiniz projeler için uygun olan türdür.
Ne Zaman Seçmelisiniz? Eğer proje süresince belirli bir zaman diliminde çalışacak ve bu zaman üzerinden faturalama yapacaksanız, bu seçeneği tercih edin.
Örnek: Saatlik bütçelerle çalışılan danışmanlık, yazılım geliştirme veya tasarım projeleri.
Ürün/Öğe Bazlı Proje
Açıklama: Bir projede, satacağınız ürün ya da öğeler karşılığında gelir elde edecekseniz ve projeyle ilgili herhangi bir zaman girişi söz konusu değilse bu proje türünü seçebilirsiniz.
Ne Zaman Seçmelisiniz? Eğer hizmet yerine somut ürünler veya öğeler satıyorsanız, bu seçeneği kullanın.
Örnek: Fiziksel bir ürün satışı, dijital bir içerik ya da belirli bir öğe üzerinden gelir elde edilen projeler.
Zaman & Ürün/Öğe Bazlı Proje
Açıklama: Eğer bir projede hem harcadığınız zaman karşılığında bir gelir elde edecekseniz, hem de bu proje kapsamında satacağınız ürün ya da öğeler söz konusu ise bu proje türünü seçebilirsiniz.
Ne Zaman Seçmelisiniz? Eğer projede hem zaman girişi yapacağınız hizmetler varsa hem de proje kapsamında öğe/ürün üzerinden gelir elde edecekseniz bu seçeneği tercih edin.
Örnek: Hem danışmanlık hizmeti verilip hem de aynı zamanda somut ürünler satılan projeler.
İkinci adımda projenizin temel bilgilerini girin.
Bu projeyi hangi müşteriniz için yapacaksınız?Projeyi hangi müşteri adına gerçekleştireceğinizi bu alandan seçin.
Eğer müşteriniz listede yoksa Yeni Ekle düğmesine basarak yeni müşteri oluşturabilirsiniz.
Proje İsmiProjenize bir isim verin. Bu isim hem proje tanımlamanızda hem de yönetim süreçlerinde kullanılacaktır. Proje ismi zorunludur ve özgün bir isim olması önerilir.
Proje KoduProjeye otomatik olarak atanan proje sistem kodu dışında bu proje farklı bir kod vermek istiyorsanız bu alandan giriş yapabilirsiniz.
Bu Proje Başka Bir Projeye Bağlı Mı?Eğer bu proje, başka bir ana projenin alt projesi olarak yürütülüyorsa, bu seçeneği etkinleştirin.
MarkaBu proje hangi markaya aitse, marka listenizden ilgili markayı seçin.
Karşı TarafBu projenizde çalıştığınız ya da iş birliği yaptığınız karşı tarafı seçin.
Not: Marka ve Karşı Taraf kavramları sadece bu tanımlarla ilgili seçenekleri aktif etmiş olmanız durumunda karşınıza çıkacaktır.
Proje TarihleriProjenizin başlangıç ve bitiş tarihlerini girin. Proje tarihleri ile ilgili olarak "+Ay Sonu", "+1 Ay", "+3 Ay", "+6 Ay", "+Yıl Sonu", "+1 Yıl" gibi hızlı seçimler de yapabilirsiniz.
Projenizin satış sürecini seçinProjenin hangi satış sürecine dahil olduğunu seçin. Örneğin, "Kazanıldı", 'Potansiyel' gibi bir süreç adı olabilir.
Satış süreçleri ile ilgili makaleyi okumak için lütfen tıklayın.
Devam Et düğmesine tıkladıktan sonra projenizle ilgili diğer ek bilgileri girin.
AçıklamaProjenizin amacını, hedeflerini ve yapılacak işleri detaylı bir şekilde yazın. Bu, projenizin neyi başarmayı hedeflediğini ve nasıl yapılacağını anlatacağınız bölümdür.
Proje Sahibi ve Yöneticisi Seçimi
Proje sahibini seçin. Proje sahibi, proje ile ilgili oluşturulacak gelirin sahibini, ya da bu gelirin hangi ortağa, yöneticiye yansıtılacağını belirleyen alandır.
Proje yöneticisini seçmek için açılır menüyü kullanın.
Bu kişi, proje döngüsü boyunca tüm süreçlerinden ve projenin yönetiminden sorumlu olacak kişidir.
Etiket Ekleme
Projenize etiket ekleyerek, projelerinizi daha kolay organize edebilir ve arayabilirsiniz. Etiket eklemek için ilgili alana etiketleri yazın.
Devam Et düğmesine tıkladıktan sonra projenizle ilgili bütçe detaylarını girin.
Proje bütçesi ile ilgili bir fiyatlandırma tipi seçin.
Sabit Fiyatlandırma: Bu proje kapsamında toplam, sabit bir fiyatlandırma yapacaksanız sabit fiyatlandırma seçeneğini seçin.
Birim Fiyatlandırma: Bu proje hizmetleri ile ilgili harcıyacağınız her bir birim saat için faturalama yapacaksanız birim fiyatlandırma seçeneğini seçin.
Faturalanmayacak: Eğer bu proje ile ilgili bir gelir elde etmeyecekseniz faturalanmayacak seçeneğini seçin.
Proje Kur Tipini Seçin
Projenizin hangi para biriminde olacağını seçin (TL, EUR, GBP, CHF)
Eğer döviz kurlarını sabitlemek istiyorsanız Döviz kurunu sabitle seçeneğini aktif hale getirin.
Bu durumda Senfoni, proje kurlarını girmiş olduğunuz kur dönüşüm değerlerine sabitleyecektir.
Her Bir Hizmet İçin Kaynak Seç
Bu proje kapsamında verilecek her bir hizmet için kişi, ünvan ya da tedarikçi bazında fiyat girecekseniz bu seçeneği aktif hale getirin.
Not: Bu özelliği kullanmanız durumunda projeye ekleyeceğiniz her bir hizmet/öğe-ürün için bir kaynak (kişi, ünvan, tedarikçi firma ya da dış kaynak) seçmeniz gerekecektir.
Her Hizmet İçin Birim Maliyet Gir
Bu proje kapsamında verilecek her bir hizmet için maliyet tutarını da girecekseniz bu seçeneği aktif hale getirin.
Not: Birim fiyatlandırma tipini seçtiğinizde isterseniz proje bütçenizle ilgili minimum ve maksimum tutar sınırlandırması koyabilirsiniz. Bunun için Bütçeyi sınırlandır diyerek tutarları girmeniz yeterlidir.
Minimum tutar, her durumda faturalanacak en alt bütçe tutarını, maksimum tutar ise müşterinize faturalayabileceğiniz en üst tutarı ifade etmektedir.
Projeye Hizmet/Öğe-Ürün Ekleme
Projeye en az 1 adet hizmet ya da ürün/öğe eklemeniz gerekmektedir.
Hizmet/Ürün Ekle diyerek bir hizmet/öğe ekleyin ya da yeni oluşturmak için Hizmet /Ürün Oluştur bağlantısına tıklayın.
Açılan Hizmet Ekleme ekranında, hizmeti seçin ve isterseniz bu hizmetle ilgili bir açıklama girin.
Eğer bu hizmeti müşterinize opsiyonel olarak sunacaksınız Bu hizmeti proje kapsamında opsiyonel olarak vereceğim seçeneğini aktive edin.
Kaydet düğmesine basarak hizmeti projeye ekleyin.
Seçmiş olduğunuz hizmet/ürün, proje hizmet/ürün listesine eklenecektir. Proje hizmet/ürün listesinde hizmet/ürünle ilgili parametreleri, ilgili alanın üzerine gelerek değiştirebilirsiniz.
Kaynak: Bu hizmeti/ürünü hangi kaynakla vereceğinizi ya da sağlayacağınızı seçin.
Toplam Saat/Toplam Adet: Bu hizmet ya da üründen kaç saat harcamayı ya da kaç adet vermeyi öngördüğünüzü girin.
Birim Maliyet: Bu hizmet/ürünün birim maliyet tutarını girin. Dilerseniz döviz tutarını değiştirin.
Birim Fiyat: Bu hizmet/ürünün birim satış tutarını girin. Dilerseniz döviz tutarını değiştirin.
Hizmet Süresi: Dilerseniz bu hizmeti kaç gün vereceğinizi girin.
Hizmet Tarihi: Yine dilerseniz bu hizmetin başlangıç tarihini girin.
Eklemek istediğiniz diğer hizmetler ya da ürünler için Hizmet/Ürün Ekle düğmesine basarak aynı adımları tekrarlayın.
Bu proje bütçesi ile ilgili bir indirim ya da komisyon tanımı yapmak için İndirim/Komisyon Ekle düğmesine tıklayın.
Bu projeyi retainer bir projeye dönüştürmek için ise Retainer projeye dönüştür düğmesine tıklayın.
Proje bütçe girişini tamamladıktan sonra Devam Et düğmesine basarak varsa projenizle ilgili kategorizasyon değerlerini girin ve Projeyi Oluştur düğmesine basarak
projenizi oluşturun.
