Gelişmiş proje giriş şablonunu seçtiğinizde, proje listesindeki seçenekler düğmesinde Proje ayarları seçeneği görünür olur.
Projeler listesi sayfasına girin.
Seçenekler düğmesine tıklayın.
Bu düğmeye tıkladığınızda gelişmiş proje giriş şablonunda kullanılacak proje giriş seçenekleri görüntülenerek değiştirilebilir. Bu ekran, Proje Ayarları başlığı altında projeleri takip etmek istediğiniz parametreleri seçmenizi ve proje bütçe detaylarında hizmet süresi ve başlangıç tarihi gibi bilgilerin sorulmasını ayarlamanızı sağlar.
Parametre Seçimi
Projeleri hangi parametrelere göre takip etmek istiyorsunuz? sorusu ile belirlenen takip parametreleri şunlardır:
Markalar bazında
Karşı taraflar bazında
Fonksiyonlar bazında
Lead tipleri bazında
Referanslar bazında
Kar merkezleri bazında
Proje tipleri bazında
Bölgeler bazında
Bu parametrelerden dilediğinizi seçerek projeleri ilgili kriterlere göre takip edebilirsiniz.
Bütçe Detayı Ayarları
Alt bölümde iki seçenek bulunmaktadır:
Proje bütçe detayında hizmet süresi bilgisini sor:
Bu seçeneği aktif ederseniz, proje formunda hizmet süresi bilgisi doldurulmak zorunda olacaktır.
Proje bütçe detayında hizmet başlangıç tarihi bilgisini sor:
Bu seçeneği aktif ederseniz, proje formunda hizmetin ne zaman başlayacağını belirten bir tarih bilgisi zorunlu olacaktır.