Proje, müşterileriniz ve ekibinizle bir iş birliği içerisinde çalışmanıza yardımcı olan bir kavramdır. Projeler aynı zamanda müşteri işlerinizi, faturalama ve tahsilatın ötesinde yönetebilmenizi, bu işlerle ilgili harcanan masraf ve zamanı takip edebilmenizi sağlar.
🚀 Senfoni'de bir müşterinize verdiğiniz, bir fiyata tabi her bir faaliyetiniz için yeni bir proje oluşturursunuz.
Senfoni'de oluşturulan bir projenin bileşenleri şunlardır;
Proje başlangıç & bitiş tarihi
Müşteri & proje ismi
Bütçe ve verilecek hizmet(ler) ya da ürün/öğeler
Teklifler
Projenin süreci & kategorizasyonu
Faturalar
Masraf & Giderler
Proje ekibi ve yöneticisi
Proje ile ilgili dosya ve dokümanlar
Proje Listesi Ekranı
Proje Listesi Ekranı, kullanıcıların mevcut projelerini listeleyip, yönetmelerine olanak tanıyan bir arayüzdür. Bu ekranda projeleri filtreleme, düzenleme ve yeni proje oluşturma işlemleri yapılabilir. Kullanıcılar aktif, favori, arşivlenmiş veya tüm projelere hızlıca erişebilir.
Ekranın üst kısmında, çeşitli filtreleme ve arama seçeneklerinin bulunduğu bir menü yer almaktadır. Burada projeleri zaman periyoduna, müşteriye veya satış sürecine göre filtreleyebilirsiniz.
Senfoni Projelere Hoşgeldiniz: Bu bölüm, kullanıcıların yeni bir proje başlatması için kısa yol sunar.
Kazandığınız Projeler: Kazandığınız proje sayısı burada görüntülenir.
Kaybedilen Projeler: Kaybettiğiniz proje sayısı.
Fırsat Projeler: Potansiyel fırsatlar bu bölümde gösterilir.
Filtreleme Seçenekleri:
Periyot: Tüm Zamanlar veya belirli bir zaman dilimini seçerek projeleri filtreleyebilirsiniz.
Müşteri: Belirli bir müşteriyle ilgili projeleri listeleyebilmek için "Müşteri Seçin" bölümünü kullanabilirsiniz.
Satış Süreci: Projelerin hangi aşamada olduğunu görmek için satış süreci filtresi kullanılabilir.
Proje Görüntüleme Seçenekleri:
Alt kısımda, aktif projeleri, favori projeleri, arşivlenmiş projeleri veya tüm projeleri görüntüleyebileceğiniz butonlar yer almaktadır.
Aktif Projeler: Şu anda üzerinde çalışılan projeler.
Favori Projeler: Sık kullanılan veya takip edilen projeler.
Arşivlenmiş Projeler: Tamamlanmış ve arşivlenmiş projeler.
Tüm Projeler: Sistemde kayıtlı tüm projeler.
Arama ve Kolon Ayarları:Proje Arama: Projeleri isme göre hızlıca bulabilmek için arama alanını kullanabilirsiniz.
Kolonlar: Görüntülemek istediğiniz kolonları seçip, kişiselleştirebilirsiniz.
Proje Giriş Formu Şablonunu Değiştirme
Gelişmiş Proje Giriş Şablonu Ayarlarını Nasıl Değiştiririm?