🏢 Firmalara Genel Bakış

Senfoni'de, tedarikçi, müşteri ya da kendi firmam olarak 3 tip firma vardır.

Firma ya da firmalarınıza sağladıkları ürün ya da hizmet karşılığında bir fatura kesen firmalar tedarikçi olarak tanıtılır.
​
Projeler kapsamında vermiş olduğunuz hizmetler ya da satmış olduğunuz ürün/öğeler karşılığında gelir elde ettiğiniz ve bu geliri faturaladığınız firmalar müşteri olarak tanıtılır.
​
Organizasyon yapınıza dahil olan ve sizi temsil eden bir firma ise kendi firmam olarak tanıtılır. Senfoni'de en az 1 adet kendi firmam tanımınızın bulunması gerekir.
​

Senfoni'de firmalar ekranı müşteri ve tedarikçi bilgilerinizi kaydetmenizi sağlayan ekrandır. Firmalar ekranı sayesinde müşteri ve tedarikçi havuzu oluşturabilir, kontaklarınızın bilgilerine hızlıca ulaşabilir, kullanıcı bazlı müşteri yetkilendirmesi yapabilirsiniz.

Müşteri ve Tedarikçi kartı, bir firma ile ilgili tüm finansal, operasyonel ve iletişim bilgilerini tek ekranda görüntülemenizi ve yönetmenizi sağlar.

Bu ekran sayesinde:

Kart açıldığında varsayılan olarak Genel Bakış sekmesi görüntülenir.

Bu bölümde:
​
​

Bu alanlar, ilgili firmanın finansal durumunu hızlıca analiz etmenizi sağlar.
​
​

Firma ile ilişkili yürütülen tüm projeleri görüntüleyebilirsiniz.
​

Firma bünyesindeki iletişim kişilerini görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.
​

Sözleşme, teklif veya diğer resmi belgeleri ekleyebilirsiniz.
​

Firma ile ilgili iç notlar ekleyebilir, ekip içinde bilgi paylaşabilirsiniz.
​

Firma ile ilişkili sorumlu kullanıcıları görüntüleyebilirsiniz.

Kartın orta bölümünde:

gibi bilgiler yer alır. Bu bilgiler, firma kaydı oluşturulurken tanımlanır ve buradan güncellenebilir.

Sağ tarafta yer alan Özel Alanlar bölümü, firmaya özgü ek bilgileri içerir.

Örneğin:

Bu alanlar sistem yöneticisi tarafından yapılandırılabilir.

Müşteri / Tedarikçi kartı aşağıdaki işlemlerde temel referans noktasıdır:

Tüm finansal ve operasyonel işlemler ilgili firma kartı üzerinden ilişkilendirilir.

Yetkili kullanıcılar:

Erişim yetkileri sistem yöneticisi tarafından belirlenir.