1. Müşteri ve Tedarikçi Listesine Gidin
Sol menüden:
👉 Firmalar bölümüne girin.
Açılan listede sağ üst köşede bulunan:
🔵 Yeni Firma butonuna tıklayın.
Açılır menüden:
Yeni Müşteri
Yeni Tedarikçi
seçeneklerinden birini seçin.
2. Temel Bilgileri Girin
Açılan formda ilk olarak Firma Bilgileri bölümünü doldurun:
Müşteri Adı / Firma Adı
Müşteri Kodu (isteğe bağlı)
Sektör
Bağlı müşteri (varsa)
Bu alanlar firma kartının temel kimlik bilgileridir.
3. Vergi ve Fatura Bilgilerini Tanımlayın
Bu bölüm, faturalama ve resmi işlemler için önemlidir.
Müşteri Türü (Firma / Gerçek Kişi)
Fatura Ünvanı
Vergi Kimlik Numarası
Vergi Dairesi
Adres
Ülke / Şehir
Posta Kodu
🔎 Vergi Numarası ile Otomatik Doldurma
Vergi kimlik numarasını girerek:
👉 Otomatik Getir butonuna tıklayabilirsiniz.
Sistem, resmi firma bilgilerini otomatik olarak doldurur.
4. Hesap Sorumlusunu Belirleyin
Hesap Sorumlusu bölümünde:
Bu firma ile ilişkilerden sorumlu kullanıcıyı seçebilirsiniz.
Bu alan, operasyonel takibi kolaylaştırır.
5. Marka ve Logo Bilgisi Ekleyin (İsteğe Bağlı)
Marka & Kimlik bölümünde:
Firma logosu yükleyebilirsiniz.
Logo, firma kartında ve listelerde görüntülenir.
6. İletişim Bilgilerini Girin
İletişim Bilgileri bölümünde:
Web sitesi
Telefon
Faks
Diğer iletişim kanalları
gibi bilgileri tanımlayabilirsiniz.
7. Kaydetme
Tüm bilgileri girdikten sonra:
👉 Kaydet butonuna tıklayın.
Oluşturulan firma kaydı:
Müşteri ve Tedarikçi Listesinde görüntülenir
Proje oluştururken seçilebilir
Fatura ve gider işlemlerinde kullanılabilir