Satış süreçlerinin firmanıza uyarlanması
Yeni Bir Satış Süreci Tanımlama
Yeni satış süreci tanımlamak için aşağıdaki adımları uygulayın.
Ana ekranda Yönetim Paneli altında Projeler menüsüne tıklayın.
Açılan kayar menüde Satış Süreçleri bağlantısına tıklayın.
Açılan satış süreçleri ekranında Yeni Satış Süreci düğmesine basın.
Satış süreciniz için bir Satış Süreci Adı girin.
Renk paletinden bu sürecin temsil edeceği rengi seçin ve Kaydet düğmesine basın.
Mevcut Bir Süreci Güncelleme
Mevcut bir sürecin bilgilerini değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın.
Ana ekranda Yönetim Paneli altında Projeler menüsüne tıklayın.
Açılan kayar menüde Satış Süreçleri bağlantısına tıklayın.
Açılan satış süreçleri listesinde düzenleme yapmak istediğiniz satış sürecinin üzerine tıklayın.
Yapmak istediğiniz düzenleme ve değişiklikleri yapıp Kaydet düğmesine basın.
Not: Satış süreçleri liste ekranında satış süreçlerinin sırasını sürükle bırak yöntemiyle kolayca güncelleyebilirsiniz.
Yeni bir projede satış sürecinin seçilmesi
Yeni bir proje oluştururken satış sürecini seçmek için aşağıdaki adımları uygulayın.
Proje detayları ekranında Satış Süreci sekmesine tıklayın.
Açılan menüde projenin mevcut satış sürecini seçerek Tamam'a tıklayın.
Projenizle ilgili diğer bilgilerin girişini tamamlayarak projenizi oluşturun.
Mevcut bir projenin satış sürecinin değiştirilmesi
Bir projenin satış sürecini güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayın.
Proje listesi ekranından ilgili projenin içine girin.
Proje bilgileri sekmesine tıklayın.
Sayfanın altında Satış Süreci ve Referans bölümüne gelerek güncel satış sürecini seçin ve Bilgileri Güncelle düğmesine basarak proje bilgilerini güncelleyin.
Bir projenin satış süreç geçmişine göz atmak
Bir projenin mevcut ya da geçmişteki satış süreçlerine hızlıca göz atmak için aşağıdaki adımları uygulayın.
İlgili projenin içerisine girin.
Proje Bilgileri sekmesine tıklayın.
Ekranın sağ tarafındaki proje geçmişinden proje süreçlerine göz atın.
